Vidéo à la demande et télévision de rattrapage
en Europe

Un rapport édité par l’Observatoire européen de l’audiovisuel
et la Direction du développement des médias (DDM)
avec la collaboration de NPA Conseil

406 pages - Strasbourg, octobre 2009

Version imprimée : 329 Euros
ISBN 978-92-871-6733-0

Version électronique (format PDF) : 445 Euros
livrable sous 2 jours ouvrables
ISBN 978-92-871-6734-7

Les deux versions : 470 Euros
ISBN 978-92-871-6735-4

Egalement disponible en anglais et en allemand

Sujet : Services à la demande, la situation à mi-2009

Les services audiovisuels à la demande se sont multipliés en Europe : plus de 650 services à la demande étaient opérationnels début 2009. Le paysage de services est devenu fragmenté et évolue rapidement. Ce rapport propose une vision complète et bien à jour des différents types de services audiovisuels à la demande.

Groupe cible : les professionnels du secteur audiovisuel

Dans la profession de l'audiovisuel, la discussion autour des services audiovisuels à la demande s'est souvent limitée, de par sa complexité, à un petit nombre d'experts. La plupart des professionnels se sentent encore exclus de ce domaine perçu comme hermétique. L'objectif de cette étude est de fournir à une grande majorité de professionnels de l'audiovisuel non spécialisés un résumé structuré.

Les bénéfices pour les lecteurs : comprendre les marchés

Le rapport fournit une vue d'ensemble complète de tous les aspects des services à la demande : la dimension technique, les différents réseaux de distribution (Internet, câble, réseaux DSL, FTTH, satellite, TNT, téléphonie mobile), les modèles économiques des différents acteurs du marché ainsi que la place des services dans la stratégie globale de ces acteurs, le défi de la mesure d'audience et le contexte de la politique audiovisuelle européenne.

Valeur ajoutée : une image globale à partir des sources primaires

L'étude est basée sur un travail documentaire étendu visant à identifier systématiquement les sources d'information primaires, et ceci au travers de références précises ainsi que d'une étude initiale des services audiovisuels à la demande opérationnels en Europe et de contacts réguliers avec les professionnels travaillant dans ce secteur. Ce rapport rassemble toutes ces informations pour donner une image globale complète et précise, si ce n'est exhaustive.

Focus sur l'Europe

L'étude a pour but de décrire le développement des services audiovisuels en Europe. Cependant, en raison de la nature internationale de la stratégie de certains acteurs, il apparaît nécessaire d'inclure dans l'étude la situation aux Etats-Unis et même au Japon.

Tendances et résultats

• Les marchés pour les services à la demande sont très fragmentés
• Mesurer le succès devient un défi majeur
• Les services à la demande par la téléphonie mobile sont en émergence
• La vidéo à la demande sur le poste de télévision devient un nouveau challenge
• La télévision de rattrapage s'établit rapidement
• Les services de VoD payants démarrent plutôt lentement
• Des batailles ont été remportées contre le piratage, celui-ci reste néanmoins problématique
• La rentabilité des offres gratuites financées par la publicité est incertaine
• Les sites de partage de vidéos se rapprochent des acteurs traditionnels de la profession

Définitions et champ de l'étude (Extrait du rapport, la partie 1.1.)

Au sein des milieux professionnels de l'audiovisuel, le dossier des services audiovisuels à la demande a été ces dernières années souvent réservé, en raison de sa difficulté, à un nombre limité d'experts. En dépit de la popularisation croissante des services, la majorité du public professionnel continue de se sentir exclue d'un dossier souvent perçu comme hermétique. L'objectif de cette étude est de fournir au grand public professionnel audiovisuel, non spécialisé, une vision d'ensemble du développement des services audiovisuels à la demande en Europe. Il s'agira plus ici de fournir une synthèse structurée d'éléments d'informations éparses que de proposer des données nouvelles sur un marché en pleine effervescence. Chaque jour apporte, en provenance de sources multiples, ses informations nouvelles, souvent techniques, dont l'importance stratégique demande à être mesurée par rapport à une compréhension d'ensemble du domaine. Il nous a donc paru utile de réunir ces informations, collectées systématiquement auprès de sources primaires, afin de dresser un panorama sinon exhaustif, mais se voulant complet et précis.

En préalable, il nous paraît opportun de clarifier quelques problèmes de définitions. Les mêmes termes peuvent en effet recouvrir des réalités différentes suivant qu'on les utilise dans le registre technique, le registre juridique et le registre du vocabulaire commun.

1.1.1. La définition technique proposée par l'UIT
La définition technique en anglais recommandée par l'UIT en 2004, pour la video on demand (VoD) transmission est la suivante : "Program transmission method whereby the program starts playing after a certain amount of data has been buffered while receiving subsequent data in the background, where the program is completely created by the content provider." Cette définition est traduite en français " transmission de vidéo à la carte " : " méthode de transmission de programmes déclenchant le mode lecture d'un programme après mise en mémoire tampon d'un certain volume de données, les données ultérieures continuant d'être reçues en arrière plan, le programme étant entièrement créé par le fournisseur du contenu. "...

Sommaire

1.1.1. La définition technique proposée par l'UIT
1.1.2. La définition juridique proposée par la Directive sur les services de médias audiovisuels
1.1.3. Définitions d'usage courant
1.1.4. Le champ de cette étude : vidéo à la demande, télévision de rattrapage et services de partage vidéo

1.2.1. Les services audiovisuels à la demande sur Internet

1.2.1.1. Téléchargement et streaming
1.2.1.2. Diversité des lecteurs multimédia
1.2.1.3. Territorialisation
1.2.1.4. L'ordinateur comme terminal privilégié de réception
1.2.1.5. Architectures " peer-to-peer "

1.2.2. Les services audiovisuels à la demande sur réseaux DSL
1.2.3. Les services audiovisuels à la demande sur réseau câblé numérisé
1.2.4. Les services audiovisuels à la demande sur fibre optique jusqu'au domicile (FTTH)
1.2.5. Les services audiovisuels à la demande par la télévision numérique terrestre et par satellite
1.2.6. Les services hybrides
1.2.7. Les services audiovisuels à la demande vers les téléphones mobiles

1.2.7.1. Téléchargement via un PC connecté à Internet de programmes en formats compatibles
1.2.7.2. Connexion mobile à Internet et accès en streaming
1.2.7.3. Téléchargement direct
1.2.7.4. L'horizon de la 4G : la technologie LTE

1.2.8. La télévision personnelle mobile (TMP) en mode DVB-H n'est pas adaptée aux services audiovisuels à la demande
1.2.9. Les services d'aide à l'enregistrement
1.2.10. L'enjeu de l'accessibilité des services à la demande sur le téléviseur

1.2.10.1. L'objectif de l'accès au téléviseur
1.2.10.2. Media Center PC, consoles de jeux et boîtiers dédiés
1.2.10.3. Systèmes de " side loading "
1.2.10.4. La connexion directe du téléviseur à Internet
1.2.10.5. La connexion via les lecteurs de DVD, les lecteurs Blu-ray et les systèmes " Home Theater "
1.2.10.6. Un marché prometteur

1.2.11. L'initiative HbbTV

1.3.1. Réseaux large bande
1.3.2. Le déploiement des réseaux de fibre optique
1.3.3. Prévisions sur le développement de la vidéo en ligne

1.3.3.1. Les prévisions de Cisco sur le trafic Internet mondial
1.3.3.2. Prévisions sur le marché de la VoD en ligne

1.3.4. Réseaux de distribution de télévision numérique

1.3.4.1. Câble
1.3.4.2. IPTV
1.3.4.3. Services par satellite
1.3.4.4. Télévision numérique terrestre
1.3.4.5. Services à la demande vers les téléphones mobiles
1.3.4.6. Conclusion : le câble, vecteur privilégié de la VoD ?

1.4.1. Coûts d'exploitation
1.4.2. Structure de coûts
1.4.3. Modèles de maîtrise des coûts

1.5.1. Les formes de piratage sur Internet
1.5.2. Observations statistiques du piratage

1.5.2.1. Les enquêtes par questionnaire
1.5.2.2. L'observation électronique des réseaux de peer-to-peer et des sites de partage vidéo

1.5.3. L'évaluation de l'impact de la piraterie

1.5.3.1. L'évaluation du volume économique de la piraterie
1.5.3.2. Etudes universitaires
1.5.3.3. Baisse de la fréquentation des salles et crise du marché vidéo

1.5.4. Les offres légales de services audiovisuels à la demande comme réponse au piratage
1.5.5. La révision de la chronologie des médias comme réponse au piratage

1.5.5.1. Le nouveau dispositif français de chronologie des médias
1.5.5.2. Les débats en cours dans d'autres pays européens

2.1.1. L'adoption de la Directive communautaire sur les services de médias audiovisuels
2.1.2. La définition d'une politique européenne de promotion des contenus créatifs en ligne

2.1.2.1. Inciter les ayants droit à favoriser la diffusion des contenus
2.1.2.2. Les licences multiterritoriales
a. Inscrire les services de contenus en ligne dans un marché commun régi par la libre circulation
b. Les propositions de la Commission
c. Des réactions contrastées
d. La table ronde de consommateurs et d'industriels sur les opportunités et les freins du commerce en ligne au sein du marché commun européen
e. La problématique de la classification

2.1.3. Instaurer des règles de transparence et d'interopérabilité des différents systèmes de gestion numérique de droits
2.1.4. Garantir une protection adéquate des œuvres couvertes par des droits d'auteur

2.2.1. Le programme MEDIA 2007: extension des aides de l'Union européenne à la distribution en ligne et à la constitution de plates-formes numériques professionnelles
a. Préservation et promotion de la diversité culturelle
b. Amélioration de la circulation des œuvres
c. Renforcement de la compétitivité
2.2.2. Le projet d'un site européen pédagogique proposé par le Parlement européen
2.2.3. Eurimages
2.2.4. Les initiatives nationales en vue de la promotion de la VoD
2.2.5. Les propositions de la Think Tank on European Film and Film Policy

3.1.1. Problèmes de définition juridique

3.1.1.1. La notion de fournisseur de service de médias audiovisuels
3.1.1.2. L'exclusion des services de contenus générés par les utilisateurs
3.1.1.3. La définition des programmes audiovisuels
3.1.1.4. La notion de finalité principale

3.1.2 Principes retenus pour le dénombrement des services dans cette édition

3.1.2.1. Types de services retenus
3.1.2.2. Distinctions entre variantes d'une offre de même marque
3.1.2.3. Question de la distinction entre service et catalogue inclus dans un service
3.1.2.4. Comptabilisation des services transfrontières

3.1.3. Repérage des services

3.2.1. Ventilation des services de VoD selon le réseau de distribution
3.2.2. Les différents types d'acteurs proposant des services de VoD

3.2.2.1. Identification des entreprises éditrices
3.2.2.2. Entreprises de distribution de service VoD

4.1.1. Apple et les iTunes Stores

4.1.1.1. Programmes audiovisuels et films dans l'iTunes Store des Etats-Unis
4.1.1.2. En Europe : organisation centralisée mais ventes territorialisées
4.1.1.3. Programmes audiovisuels et films dans l'iTunes Store en Europe
4.1.1.4. Programmes audiovisuels et films dans l'iTunes Store au Canada, en Australie et en Nouvelle Zélande
4.1.1.5. Les services audiovisuels sur l'iPhone
4.1.1.6. Imprécision des données financières
4.1.1.7. Apple en position dominante sur le marché du film en ligne

4.1.2. Microsoft : précurseur sur le marché de la VoD

4.1.2.1. Windows Media Player, lecteur multimédia leader
4.1.2.2. Solutions technologiques proposées par Microsoft pour la VoD
4.1.2.3. Service de VoD gratuite de MSN Deutschland
4.1.2.4. VoD sur Xbox Live
4.1.2.5. Zune, balladeur concurrent de l'iPod
4.1.2.6. La part croissante de la Division Entertainment dans les activités de Microsoft

4.1.3. Sony

4.1.3.1. VoD sur PSP au Japon et aux Etats-Unis
4.1.3.2. Services VoD pour la PSP et la PS3 en Europe
4.1.3.3. Premier bilan des services VoD sur PSP
4.1.3.4. Les services de musique et de VoD vers les mobiles
4.1.3.5. Les téléviseurs connectés à Internet

4.1.4. Nintendo
4.1.5. Vudu
4.1.6. Archos
4.1.7 Nokia
4.1.8. Motorola
4.1.9 Samsung
4.1.10. LG Electronics
4.1.11 Netgem

4.1.11.1. Des solutions techniques pour la VoD
4.1.11.2. L'acquisition de Glowria
4.1.11.3. Le déploiement dans le domaine des contenus audiovisuels

4.1.12. Autres sociétés de services informatiques

4.1.12.1. Arts Alliance Media Ltd
4.1.12.2. 7digital Ltd
4.1.12.3. SaT - Satellite and Transfer GmbH
4.1.12.4. MC&C GmbH

4.1.13. Synthèse - Enjeux des extensions d'activités et de l'interopérabilité au regard de la concurrence sur le marché de la VoD

4.1.13.1. Enjeux des extensions d'activités
4.1.13.2. Le projet Digital Entertainment Content Ecosystem : nouvelle phase dans le débat sur l'interopérabilité ou stratégie d'isolement d'Apple ?
4.1.13.3 Nouvelles questions sur l'interopérabilité et l'ouverture des systèmes

4.2.1. Les opérateurs de réseaux de télécommunication

4.2.1.1. L'intérêt des services " triple play " pour les opérateurs de réseaux
4.2.1.2. De la distribution à l'édition de chaînes
4.2.1.3. Les offres de services à la demande des opérateurs de télécommunication
4.2.1.4. Investissements dans la production de contenus et dans les plates-formes d'échange vidéo
4.2.1.5. Tentatives d'adoption des modèles YouTube et Hulu
4.2.1.6. Les offres de VoD pour les téléphones mobiles
4.2.1.7. La recherche d'accords exclusifs

4.2.2. Les câblo-opérateurs

4.3.1. La création de services à la demande sur Internet
4.3.2. Push VoD par satellite
4.3.3. Le recours à des technologies formules hybrides

4.5.1. Les majors hollywoodiennes

4.5.1.1. Le projet Movielink comme projet conjoint
4.5.1.2. Approches des marchés européens
4.5.1.3. Warner Bros.
4.5.1.4. The Walt Disney Company
4.5.1.5. Sony Pictures
4.5.1.6. Twentieth Century Fox
4.5.1.7. Universal Studios (NBC Universal)
4.5.1.8. Paramount Pictures (Groupe Viacom)

4.5.2. Les entreprises cinématographiques européennes

4.5.2.1. SF Anytime
4.5.2.2. Nordisk Film : Sputnik
4.5.2.3. MK2
4.5.2.4. Filmax Entertainment SA
4.5.2.5. Les autres groupes intégrés

4.5.3 Les producteurs indépendants

4.5.3.1. Le meilleur du cinéma français : UniversCiné
4.5.3.2. The Filmmakers' Independent Digital Distribution : Movieurope

4.5.4. Les distributeurs indépendants

4.5.4.1. Filmladen
4.5.4.2. Cinemalink
4.5.4.3. Belanski
4.5.4.4. Wild Bunch
4.5.4.5. Filmklik
4.5.4.6. Curzon Artificial Eye
4.5.4.7. Manga

4.5.5. Les éditeurs vidéo
4.5.6. Les entreprises de commerce de détail

4.5.6.1. Les exemples américains : Netflix, Amazon, Blockbuster
4.5.6.2. Les entreprises européennes
4.5.6.3. Lovefilm
4.5.6.4. Glow Entertainment Group
4.5.6.5. Video Buster Entertainment GmbH
4.5.6.6. Entreprises de vente au détail de biens culturels
4.5.6.7. Vers le lancement de services VoD par Amazon en Europe ?

5.1.1. Services sur Internet
5.1.2. Exemples de VoD payante proposée par des chaînes de télévision

5.1.2.1 Maxdome
5.1.2.2. CanalPlay
5.1.2.3. TF1 Vision
5.1.2.4. Rivideo
5.1.2.5. Services de VoD payante proposés par des diffuseurs publics

5.2.1. L'enjeu de l'accès aux écrans de télévision
5.2.2. Les relations des groupes de télévisions avec les constructeurs

5.3.1. Introduction - La banalisation de la télévision de rattrapage

5.3.1.1. Définition de la " télévision de rattrapage "
5.3.1.2. Similitude des offres proposées
5.3.1.3. Territorialisation
5.3.1.4. Des relations contractuelles avec les ayants droit encore mal définies
5.3.1.5. La publicité comme principale source de revenus

5.3.2. Le marché britannique

5.3.2.1. BBC iPlayer
5.3.2.2. ITV Player
5.3.2.3. 4oD
5.3.2.4. Demand Five
5.3.2.5. Sky Player
5.3.2.6. Autres services de télévision de rattrapage des diffuseurs britanniques
5.3.2.7. Le projet Kangaroo
5.3.2.8. Le projet Canvas

5.3.3. Le marché français

5.3.3.1. Les chaînes de service public
5.3.3.2. ARTE
5.3.3.3. Canal+ à la demande
5.3.3.4. M6 Replay
5.3.3.5. TF1 : télévision de rattrapage gratuite, au sein du portail web
5.3.3.6. L'indicateur de la télévision de rattrapage

5.3.4. Le marché allemand

5.3.4.1. Les chaînes privées
5.3.4.2. ZDF Mediathek
5.3.4.3. ARD

5.3.5. Le marché italien
5.3.6. Le marché suédois
5.3.7 Les archives

5.3.7.1. Les freins réglementaires
5.3.7.2. Teche RAI
5.3.7.3. Le service " Archives pour tous " de l'INA
5.3.7.4. Le service " Ooit Gemist " de la VRT
5.3.7.5. Le projet Video Active

6.1.1. Définitions : sites de contenus générés par les utilisateurs ou sites de partage vidéo ?
6.1.2. Les caractéristiques socio-économiques des sites de partage vidéo

6.1.2.1. L'effet de club
6.1.2.2. Des espaces dédiés
6.1.2.3. Le modèle économique : une difficulté à valoriser les espaces publicitaires
6.1.2.4. Suivi d'audience

6.2.1. L'économie de YouTube
6.2.2. Réduire les risques de conflits
6.2.3. La nécessité d'une relance commerciale : le Project Spaghetti
6.2.4. Amélioration de la qualité du service aux utilisateurs
6.2.5. Une politique d'accords avec les principaux producteurs de programmes
6.2.6. La possibilité offerte aux réalisateurs indépendants de monétiser leurs oeuvres
6.2.7. Les négociations difficiles avec les sociétés de gestion collective
6.2.8. La profitabilité de YouTube en question

6.2.8.1. Les estimations sur les recettes publicitaires du service varient
6.2.8.2. Evaluation des avantages économiques de Google dans YouTube

6.2.9. La concurrence entre YouTube et Hulu

6.3.1. Territorialisation et déclinaisons nationales
6.3.2. Les partenariats avec des acteurs traditionnels
6.3.3. Quels sont les contenus proposés ?

6.4.1. L'adoption de solutions d'identification et de filtrage des œuvres
6.4.2. La systématisation des accords avec les producteurs, les éditeurs de chaînes thématiques et les sociétés de gestion collective

6.4.2.1. Accords avec les producteurs
6.4.2.2. Accords avec les éditeurs de chaînes thématiques
6.4.2.3. Accords avec les sociétés de gestion collective
6.4.2.4. Intérêt pour les événements sportifs
6.4.2.5. La reconnaissance de la responsabilité limitée de l'hébergeur

6.4.3. Un déploiement international
6.4.4. Stimulations de la participation des utilisateurs
6.4.5. Une déclinaison pour les enfants
6.4.6. Un succès d'audience international
6.4.7. Recherche de solutions pour la disponibilité du service sur les mobiles
6.4.8. Passage à la qualité HD
6.4.9. Diffusion sur les écrans de télévision
6.4.10. Le financement par la publicité
6.4.11. Situation financière

6.5.1. Hulu
6.5.2. Crackle
6.5.3. Le lancement de sites de partage par les acteurs traditionnels en Europe
6.5.4. Terra TV

6.5.4.1. Une formule hybride proposant contenus professionnels et contenus amateurs
6.5.4.2. Un modèle économique proche de celui de Hulu
6.5.4.3. Programmes
6.5.4.4. Protection et rémunération des ayants droit
6.5.4.5. Succès du service

6.5.5. Orange Vallée

7.2.1. Etats-Unis
7.2.2. Europe

7.2.2.1. Absence d'étude d'ensemble
7.2.2.2. Allemagne
7.2.2.3. France
7.2.2.4. Royaume-Uni

7.3.1. Mesure de l'audience de la consommation décalée (" time-shifting ")
7.3.2. Mesure de l'audience des services à la demande sur réseaux câblés numériques
7.3.3. Mesure de l'audience des services à la demande sur réseaux DSL dans le cadre des offres IPTV

7.4.1. La mesure d'audience sur Internet : le point de vue de l'Internet Advertising Bureau
7.4.2. Les initiatives pour définir les cadres méthodologiques et la crédibilité de la mesure d'audience Internet

7.4.2.1. Le rôle de l'IAB
7.4.2.2. Les organismes de certification
7.4.2.3. Forums

7.4.3. Les acteurs de la mesure d'audience Internet

7.4.3.1. Services de mesure internationale
7.4.3.2. Le classement Alexa de trafic des sites Internet
7.4.3.3. Entreprises effectuant des mesures d'audience Internet sur des marchés nationaux
7.4.3.4. Google Analytics

7.5.1. Le caractère international des sites de partage vidéo
7.5.2. Mesure de l'audience de la vidéo sur Internet aux Etats-Unis
7.5.3. La mesure de l'audience de la vidéo sur Internet en Europe

7.5.3.1. Royaume-Uni
7.5.3.2. France
7.5.3.3. Allemagne
7.5.3.4. Pologne

7.6.1. Allemagne
7.6.2. Royaume-Uni
7.6.3 France
7.6.4. Mesure de l'audience des sites sur Internet et sur les mobiles

ANNEXE 1 : NOMENCLATURE ET INDICATEURS STATISTIQUES
Liste des tableaux
Liste des graphiques