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Principaux constats de ce nouveau rapport :

• Le secteur audiovisuel européen comprend 12 703 services de médias audiovisuels et plateformes de partage de vidéos disponibles (décembre 2023) au sein de l’Europe élargie (L’Europe élargie comprend les pays suivants : UE27, Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Monténégro, Macédoine du Nord, République de Moldavie, Norvège, Royaume-Uni, Serbie, Suisse, Türkiye et Ukraine). Environ trois quarts d’entre eux sont des services linéaires (9 434 chaînes de télévision) et un quart des services non linéaires (3 269 services de VOD et plateformes de partage de vidéos).
• Environ une chaîne de télévision privée sur quatre (23 %, hors chaînes locales) appartient à une société américaine et près d’un dixième (8 %) des services à la demande et plateformes de partage de vidéos en Europe sont détenus par une société américaine. Pour les services de VOD présents dans plusieurs pays, un catalogue est comptabilisé comme un service. Les portefeuilles de chaînes de télévision américaines sont nettement plus consistants que les portefeuilles européens, 71 % des chaînes des 10 premiers groupes de télévision étant détenues par cinq sociétés américaines.
• Les opérateurs américains sont tous implantés à l’échelle paneuropéenne et desservent de nombreux marchés européens. Les chaînes de Warner Bros. Discovery sont pratiquement omniprésentes et couvrent 46 marchés européens.
• 11 groupes de télévision et de VOD sont présents sur au moins 30 marchés européens - 9 d’entre eux sont détenus par une société américaine.

Pour cartographier les derniers développements du secteur audiovisuel européen, l’Observatoire européen de l’audiovisuel, qui fait partie du Conseil de l’Europe à Strasbourg, publie une nouvelle édition de son rapport annuel sur les chaînes de télévision, les services à la demande et les plateformes de partage de vidéos en Europe. Ce rapport, intitulé Audiovisual Media Services in Europe, a été rédigé par Agnes Schneeberger, analyste au sein du Département Information sur les marchés de l’Observatoire.

En Europe, un service de média audiovisuel sur quatre est un service à la demande

La diversité des médias audiovisuels européens se traduit par un secteur comprenant 12 703 services de médias audiovisuels et plateformes de partage de vidéos disponibles au sein de l’Europe élargie (décembre 2023). Environ trois quarts d’entre eux sont des services linéaires (9 434 chaînes de télévision) et un quart des services non linéaires (3 269 services de VOD et plateformes de partage de vidéos).

Les médias locaux ont également un poids significatif : 42 % des chaînes de télévision en Europe sont de portée régionale et locale.

Le contenu des services audiovisuels en Europe révèle des différences significatives entre les services linéaires et non linéaires. Alors que la programmation télévisuelle se définit en grande partie par une diversité thématique, les services à la demande et les plateformes de partage de vidéos sont prioritairement axés sur le divertissement, le cinéma et les fictions télévisées.

En ce qui concerne la propriété, le marché européen de la télévision comprend d’une part, un secteur public avec une programmation essentiellement généraliste disponible sur les réseaux TNT, et d’autre part, un secteur privé qui s’est élargi aux chaînes thématiques par câble, IPTV et satellite. Presque tous les services à la demande et les plateformes de partage de vidéos sont privés (97 %). Les médias de service public ont également fait leur entrée sur le marché, développant progressivement leurs services de rattrapage pour en faire des services de VOD à part entière.

Prépondérance des opérateurs américains dans le secteur de la télévision et des services de VOD en Europe

Globalement, le poids des groupes américains dans le secteur audiovisuel européen est significatif grâce à des portefeuilles substantiels et à une forte implantation sur le marché par rapport à leurs homologues européens. Environ une chaîne de télévision privée sur quatre (soit 23 %, hors chaînes locales) appartient à une société américaine et près d’un dixième (8 %) des services à la demande et plateformes de partage de vidéos en Europe sont détenus par une société américaine. Les portefeuilles de chaînes américaines sont nettement plus consistants que les portefeuilles européens, 71 % des chaînes des 10 premiers groupes de télévision étant détenues par cinq sociétés américaines.

Les opérateurs américains sont tous implantés à l’échelle paneuropéenne et desservent de nombreux marchés européens. Les chaînes de Warner Bros. Discovery, notamment Animal Planet, Cartoon Network, Discovery, Eurosport et HBO MAX, sont pratiquement omniprésentes et couvrent 46 marchés européens. Walt Disney, Amazon, Netflix, Comcast et Paramount sont présents sur au moins 40 marchés européens. Globalement, les opérateurs européens sont moins implantés sur le marché que les opérateurs chinois, japonais et américains.

Les principaux opérateurs paneuropéens sont soit diversifiés, comme Comcast, en opérant à la fois sur les marchés de la télévision et de la VOD, soit centralisés, comme Netflix, et se concentrent sur les marchés à la demande. Lorsqu’ils se diversifient, les grands opérateurs développent leurs services à la demande sur les marchés où ils sont déjà implantés via la télévision. Globalement, la plupart des radiodiffuseurs classés dans le top 20 ont également lancé des services de VOD.

En ce qui concerne leurs sites opérationnels, les opérateurs paneuropéens ont recours à des stratégies différentes. La société Netflix, par exemple, applique une stratégie centralisée en s’implantant dans un seul pays à partir duquel elle cible les marchés européens. La stratégie multi-pays du groupe français Vivendi consiste à s’implanter dans un petit nombre de pays à partir desquels il cible divers autres marchés nationaux avec ses chaînes Canal+ et Filmbox+. Warner Bros. Discovery, pour sa part, applique une stratégie décentralisée en s’appuyant sur de nombreux sites opérationnels pour couvrir les marchés européens avec ses chaînes Discovery, Eurosport et HBO MAX. 

L’Irlande est le siège de prédilection des streamers sous marque unique. Le pays est utilisé comme site d’implantation exclusif par le groupe chinois Huawei et les groupes américains Apple, Alphabet et Microsoft.