Télécharger " Fiction film financing in Europe: A sample analysis of films released in 2020 " ici

Ce nouveau rapport établit que

• le budget moyen d’un film de fiction européen sorti ou prévu en salle en 2020 est de 2,06 millions d’euros ;
• la principale source de financement provient sans conteste des subventions publiques directes, à concurrence de 26 %, suivies par les investissements des radiodiffuseurs (20 %) et les investissements des producteurs (18 %) (ce texte a été corrigé le 10.2.2023 afin de l'aligner sur les informations correctes données ci-dessous dans le tableau Excel. Nous avions précédemment écrit : la principale source de financement provient sans conteste des subventions publiques directes, à concurrence de 26%, suivies par les investissements des producteurs et des radiodiffuseurs qui, conjointement, représentent 18 % du financement global.)
• la part des subventions publiques directes dans le financement du cinéma diminue proportionnellement à l’augmentation de la taille du marché et du volume du budget.

Ce rapport est le fruit d’un vaste projet de collaboration entre l’Observatoire européen de l’audiovisuel, qui fait partie du Conseil de l’Europe à Strasbourg, et l’European Film Agency Research Network (réseau européen de responsables de recherche et de statistiques d’agences nationales et européennes du film - EFARN). Il a été rédigé par Martin Kanzler, responsable adjoint du département Informations sur les marchés de l’Observatoire.

Cette publication annuelle vise à fournir des données concrètes sur les modalités de financement des films de fiction européens. Elle présente une vue d’ensemble, à l’échelle paneuropéenne, et complète les travaux effectués au niveau national. Établi sur la base de l’analyse du budget réel de 482 films de fiction européens sortis ou prévus en salle en 2020, ce rapport offre probablement le plus vaste échantillon de données paneuropéennes disponibles à ce jour sur le financement des films de fiction européens. Il fournit des informations factuelles uniques sur de multiples axes de recherche, depuis la quantification du budget moyen des films de fiction européens sortis en salle jusqu’à l’importance des sources de financement individuelles.

Bien que le nombre de films de l’échantillon ait nettement diminué en 2020, 482 films contre 651 en 2019, ce qui s’explique par la baisse du nombre de sorties due à la fermeture des cinémas en 2020, on n’observe aucun changement significatif dans la structure de financement des films. Cela est très probablement dû au fait que les films sortis en 2020 ont été financés avant que la pandémie ne frappe. Les incidences potentielles de cette dernière sur le financement n’apparaîtront que dans les données sur les films sortis entre 2021 et 2023.

Budgets des fictions distribuées en salle en Europe

L’échantillon de données étudié [voir ci-dessous les notes sur la méthodologie] suggère que le budget moyen d’un film de fiction européen sorti en salle en 2020 représente 3,02 millions d’euros, alors que le budget médian de l’échantillon s’élève à 2,06 millions d’euros. Cependant, le budget moyen varie largement d’un pays à l’autre. Sans surprise, on notera que le budget moyen est plus élevé sur les grands marchés et plus modeste dans les pays ayant un moindre potentiel de recettes en salle, car l’exploitation sur les marchés nationaux reste essentielle pour la plupart des films. Le budget médian d’un film de fiction européen provenant de France, d’Allemagne, d’Italie, de Pologne, ou du Royaume-Uni (les grands marchés inclus dans l’échantillon) s’élève à 2,7 millions d’euros en 2020 contre 1,8 million d’euros pour les films de fiction produits sur les marchés européens de taille moyenne et 1,1 million d’euros pour les films de fiction provenant de petits marchés.

Structures de financement des films de fiction distribués en salle en Europe

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Source : Observatoire européen de l’audiovisuel

En 2020, le financement des films de fiction européens distribués en salle repose essentiellement sur cinq sources : les subventions publiques directes, les investissements des radiodiffuseurs, les investissements des producteurs, les préventes et les incitations fiscales. La principale source de financement provient sans contexte des subventions publiques directes, à concurrence de 26 % du financement global. Viennent ensuite les investissements des radiodiffuseurs, les investissements des producteurs (hors radiodiffuseurs) et les incitations à la production, soit respectivement 20 %, 18 % et 17 % du financement global. Les préventes (hors droits de diffusion) représentent 14 % du financement global. Les autres sources de financement, notamment le capital-investissement, le financement par emprunt ou les investissements en nature, sont négligeables d’un point de vue cumulatif.

Cependant, on observe des différences structurelles importantes entre les pays en ce qui concerne le mode de financement des films de fiction cinématographiques. Certaines différences sont manifestement liées à la taille du marché.

Les deux différences les plus flagrantes concernent les subventions publiques directes et les préventes. Les données indiquent clairement que le niveau des subventions publiques directes dans le financement du cinéma diminue proportionnellement à l’augmentation de la taille du marché et vice versa. Alors qu’elles ne constituent que 20 % du financement global sur les cinq grands marchés de l’échantillon étudié, les subventions publiques représentent 44 % sur les marchés de taille moyenne et 58 % sur les petits marchés.

En revanche, le poids des préventes (autres qu’aux radiodiffuseurs) parmi les sources de financement diminue parallèlement à la taille du marché. Les préventes ont tendance à être plus importantes sur les grands marchés de l’échantillon, où elles représentent 15 % en 2020 (18 % hors films français), contre 10 % « seulement » sur les marchés de taille moyenne et 9 % sur les petits marchés.

Méthodologie

L’analyse est basée sur un échantillon de données couvrant les plans de financement détaillés de 482 films européens de fiction sortis ou prévus en salle en 2020 et provenant de 27 pays européens. L’échantillon de données comprend des coproductions 100 % nationales ainsi que des coproductions à majorité européenne. Il couvre un volume de financement cumulé de 1,45 milliard d’euros. On estime que l’échantillon de données couvre 64 % du nombre total de films de fiction européens sortis en 2020.

• Le Royaume-Uni représente pas moins de 21 % du marché européen de la télévision.
• Sur les 3 005 chaînes de télévision de l’UE28, 1 203 ont leur siège au Royaume-Uni.
• Le pays se classe deuxième (après la France) s’agissant du nombre de titres exportés vers le reste de l’UE28 pour projection en salle et télédiffusion.

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Brexit in context: The UK in the context of the EU audiovisual market. (Le contexte du Brexit : le Royaume-Uni dans le marché audiovisuel de l’UE. Disponible en anglais uniquement). L’Observatoire européen de l’audiovisuel, qui fait partie du Conseil de l’Europe à Strasbourg, consacre une nouvelle étude au Brexit qui dresse un panorama, vu d’Europe, du poids du Royaume-Uni au sein des marchés audiovisuels de l’UE. Elle comporte des chiffres-clés concernant les coproductions ainsi que les importations et les exportations de films entre le Royaume-Uni et les autres pays de l’UE28, mais aussi des données sur la circulation des services audiovisuels entre ces deux espaces. Ce rapport, disponible en anglais, sera présenté à l’occasion de la conférence organisée par l’Observatoire à l’automne, « L’impact du Brexit sur le secteur de l’audiovisuel : un point de vue européen ». Ouverte à tous, celle-ci se tiendra le mardi 27 novembre à Bruxelles (inscription gratuite ici).

A. Le Royaume-Uni est avec l’Allemagne le plus grand marché audiovisuel de l’UE28.

 Rassemblant 12 % des foyers européens équipés d’un téléviseur, le Royaume-Uni représente 21 % du marché audiovisuel de l’UE28.

Marché audiovisuel de l’Union européenne (2016, milliards d’EUR)

Source : Ampere Analysis, EBU/MIS, agences du cinéma, WARC, IHS

Le marché britannique est en moyenne légèrement plus dynamique que l’ensemble de l’UE28, grâce à la belle performance de sa télévision à péage, mais aussi parce qu’il est de loin le plus développé pour ce qui est des services à la demande. Ces derniers ont en effet connu une croissance moyenne annuelle de 2,1 % entre 2011 et 2016, contre 1,7 % dans l’UE28. Le pays, qui mise sur des fictions haut de gamme présentant un fort potentiel à l’export, se classe quatrième pour le nombre d’heures de fiction télévisée produites.

B. Le Royaume-Uni concentre le plus grand nombre de sièges de chaînes télévisées dans l’Union européenne

  29 % des chaînes de l’UE28 sont établies au Royaume-Uni

Chaînes de télévision établies dans l’Union européenne (fin 2017)

Source : Observatoire européen de l’audiovisuel/MAVISE. Hors chaînes locales. Les versions linguistiques sont comptabilisées.

43 % des chaînes établies au Royaume-Uni ciblent en priorité un autre pays.

Chaînes de télévision établies au Royaume-Uni (fin 2017)

Source: European Audiovisual Observatory/MAVISE. Excludes local channels. Includes linguistic versions

Au sein de l’UE28, le Royaume-Uni s’impose de loin comme le principal pays d’établissement pour les chaînes de télévision et les services à la demande. Le pays héberge le siège des dix plus grands groupes audiovisuels de l’UE28 (Sky, BBC, ITV), y compris certaines filiales européennes de géants des médias états-uniens.

C. En matière de films, le Royaume-Uni est un exportateur performant vers le reste de l’Union européenne

Le Royaume-Uni est en deuxième place (après la France) s’agissant du nombre de titres exportés vers les autres pays de l’UE28, en salle et à la télévision.

Sorties non nationales de l’UE28, diffusion à la télévision (saison 2015-2016)

Source : analyse des données Eurodata par l’Observatoire européen de l’audiovisuel

Les pays de l’UE27 représentent 29 % (en excluant les films « GB Inc. ») et 24,5 % (en comptant les films « GB Inc. ») des entrées mondiales réalisées par les films provenant du Royaume Uni.

Nombre d’entrées en salle de films du Royaume-Uni (moyenne 2011-2016, en millions)

Source : Observatoire européen de l’audiovisuel/LUMIERE. On entend par « GB Inc. » les films produits par une filiale d’un studio américain basée au Royaume Uni.

Le Royaume-Uni est un acteur majeur du secteur cinématographique européen. Grâce notamment à un marché domestique fort, il produit 16 % de l’ensemble des films de l’UE28, sans même compter les superproductions financées intégralement par des majors américaines, par l’intermédiaire de leurs filiales basées au Royaume Uni.

S’agissant de l’exploitation en VOD des films européens, le Royaume-Uni est largement en tête (devant la France) du point de vue du nombre de titres exportés vers les autres pays de l’UE28 en TVOD.